2017-01-23 18:40:04 [編輯：joeyho]
集邦咨詢LED研究中心 （LEDinside）東南亞照明市場報(bào)告表示，綜觀近幾年的LED照明行業(yè)，歐美日等成熟市場飽和度逐漸提升，中國市場則價(jià)格競爭激烈、供應(yīng)者眾多。因此東南亞、南美洲、中東等新興市場正在成為許多廠商積極布局的掘金地。其中越南市場因?yàn)榈土娜肆Τ杀?，吸引了不少外資企業(yè)設(shè)廠，加上人均所得逐年成長，都有機(jī)會帶動當(dāng)?shù)氐腖ED照明市場需求，LEDinside預(yù)估2016年，LED照明市場規(guī)模達(dá)到3.48億美金，滲透率超過40%。
越南LED照明規(guī)?？焖偬嵘瑵B透率超過40%
在幾個(gè)主要的東南亞國家中，越南LED照明市場份額增速最快，2013-2015年均維持超過60%的同比成長率。至2016年，LED照明市場規(guī)模達(dá)到3.48億美金，滲透率超過40%。
過去在傳統(tǒng)照明的時(shí)代，越南每年大約消耗掉2億顆的傳統(tǒng)燈泡，主要以較為耗電的傳統(tǒng)鎢絲燈泡為主。近幾年，越南傳統(tǒng)照明市場持續(xù)衰退，而LED照明市場始終保持上漲態(tài)勢?？紤]到政府補(bǔ)貼及市場需求上漲帶來的增長動力，LED照明滲透率增長速度預(yù)期將進(jìn)一步提升。至2018年，滲透率預(yù)計(jì)達(dá)到51%。
低資源成本及經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)吸引新增投資
越南是世界上第 14 個(gè)人口最多的國家，擁有人口 9400 萬。目前越南的總?cè)丝谥?，有半?shù)為30歲之下，60%為工作年齡。人力資源豐富且人工成本在亞洲國家中相對低廉。越南可使用土地資源面積約為3477.6萬公頃，2011—2015年開發(fā)使用3099.8萬公頃，其中工業(yè)用地13萬公頃，工業(yè)用地租金價(jià)格約30-100美元/平方米/年。此外，政府一直在致力于加強(qiáng)社會政治穩(wěn)定性，振興經(jīng)濟(jì)及投資景氣，加大力度發(fā)展基礎(chǔ)建設(shè)。據(jù)越南計(jì)劃與投資部預(yù)計(jì)，至2020年，越南將需要投入1500~1600億美元于基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
低廉的土地、人工成本以及基礎(chǔ)建設(shè)和政治經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，使得越南一直成功吸引對電子品和電氣產(chǎn)品的新增投資。尤其是韓國大廠，紛紛在越南布局產(chǎn)線，力圖充分利用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢。三星先后在越南投資設(shè)立手機(jī)、電池、電子元器件、顯示屏、家用電器等多種產(chǎn)品的生產(chǎn)基地以及研發(fā)中心，總投資額超過120億美元。目前 50%的三星手機(jī)在越南生產(chǎn)。LG也在越南投資30億美元用于生產(chǎn)OLED顯示屏模塊以及手機(jī)、電視和其他家用電器產(chǎn)品。此外，首爾半導(dǎo)體和Lumens分別投資3億及2000萬美金用于越南的生產(chǎn)。
在LED照明廠商部分，越南市場目前主要為當(dāng)?shù)卣彰鲝S商及歐美廠商所把持。越南當(dāng)?shù)刂彰髌髽I(yè)有 Dien Quang, Rang Dong, Duhal等，外商則是以Philips, Cara, Eurolight 等企業(yè)為主。盡管如此，由于本土廠商主要集中在下游燈具組裝領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)鏈缺失明顯，整體產(chǎn)業(yè)鏈依然存在較大發(fā)展空間。
機(jī)會與風(fēng)險(xiǎn)并存，合理布局為成功關(guān)鍵
在眾多利好因素驅(qū)動的同時(shí)，中國廠商開拓越南照明市場也將會面臨幾個(gè)方面的挑戰(zhàn)及風(fēng)險(xiǎn)。首先，越南在1975年赤化后，華裔人口減少，加上英文并不通行，因此當(dāng)?shù)匦枰侥险Z人才才有辦法開拓業(yè)務(wù)以及工廠管理。此外，越南照明市場主要是工程建案為主，多半來自于新建工廠的LED照明的需求，或者部分的政府標(biāo)案。因此多半需要與當(dāng)?shù)氐脑侥险彰鲝S商合作，或者是在當(dāng)?shù)卦O(shè)立組裝工廠才有可能獲得標(biāo)案。
雖然當(dāng)?shù)厥袌龃嬖谥T多門坎，但中國廠商進(jìn)入越南LED照明市場的優(yōu)勢依然比較明顯。中國、日本、韓國對于越南市場都會有政府出面，協(xié)助當(dāng)?shù)卣M(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，并藉此將本國的供貨商與開發(fā)商拉到越南市場去做開發(fā)。此外涉外單位在越南當(dāng)?shù)負(fù)碛休^多的預(yù)算以及人力，并擁有較大的影響力來協(xié)助廠商發(fā)展當(dāng)?shù)厥袌?。企業(yè)藉由政府的支持，會更容易取得當(dāng)?shù)氐臉?biāo)案。另外，中國于新興市場的人才資源廣泛，例如廣西南寧的少數(shù)民族學(xué)院具備有越南語種專業(yè)，許多中國人就學(xué)一年后，即可投入東南亞國家去就職，語言障礙相對較易解決。
總體來說，作為快速發(fā)展的新興市場，越南在總體經(jīng)濟(jì)、基礎(chǔ)建設(shè)、資源等方面的利好因素都在促進(jìn)LED照明企業(yè)投資及開發(fā)當(dāng)?shù)厥袌?。此外，越南人的消費(fèi)能力逐漸成長，繼過去的中國、泰國之后，越南的內(nèi)需市場也開始蓬勃發(fā)展。企業(yè)初期可以透過合適的代理商推廣產(chǎn)品，繼而通過政府支持在當(dāng)?shù)貏?chuàng)建品牌知名度，或者是透過并購的方式拿下當(dāng)?shù)氐耐非?，從而拓展?dāng)?shù)氐膬?nèi)需市場，成功布局。（文：Terri/LEDinside）
LEDinside 2016 東南亞照明市場報(bào)告
出刊時(shí)間: 2016 年3 月
語言: 中文/ 英文
格式: PDF
頁數(shù): 168
第一章 報(bào)告架構(gòu)與關(guān)鍵要素
第二章 總體經(jīng)濟(jì)狀況分析
第三章 照明市場規(guī)模及趨勢分析
第四章 照明廠商介紹及策略分析
第五章 LED照明產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格分析
第六章 照明相關(guān)政策與法規(guī)
第七章 東南亞國家協(xié)會發(fā)展及對照明產(chǎn)業(yè)影響
第八章 進(jìn)入東南亞照明市場之建議與分析
第一章報(bào)告介紹與研究方法總結(jié)
本報(bào)告匯總東南亞各國政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)、當(dāng)?shù)厣虡I(yè)伙伴、進(jìn)出口數(shù)據(jù)等多項(xiàng)數(shù)據(jù)，進(jìn)行市場關(guān)鍵變量辨識與檢驗(yàn)與預(yù)測分析。并結(jié)合實(shí)地市場調(diào)研、廠商及協(xié)會訪談等一手?jǐn)?shù)據(jù)進(jìn)行市場數(shù)據(jù)驗(yàn)證分析及關(guān)鍵要素截取。最后提出多方位的整體及細(xì)分市場描述、策略建議和解決方案等。
第二章總體經(jīng)濟(jì)狀況分析總結(jié)
豐富的人力資源和自然資源使東南亞成為當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展最有活力和潛力的地區(qū)之一。在未來新的世界政治、經(jīng)濟(jì)格局中，東南亞的作用和戰(zhàn)略地位將更加重要。而隨著東南亞其他國家經(jīng)濟(jì)水平的快速提高，人均照明需求也將相應(yīng)提升，由此帶來的節(jié)能意識和需求的增長，必將使LED照明產(chǎn)業(yè)在東南亞地區(qū)快速普及和增長。
第三章照明市場規(guī)模及趨勢分析總結(jié)
以六個(gè)主要國家來計(jì)算， 2015年東南亞總體照明市場規(guī)模將達(dá)到約48億美金，其中LED照明規(guī)模為15億美金左右。從市場規(guī)模及進(jìn)口規(guī)模來看，LED照明近幾年增長強(qiáng)勁，對傳統(tǒng)照明的替換力度也逐步加強(qiáng)。雖然2015年受到總體經(jīng)濟(jì)環(huán)境影響，市場及進(jìn)口規(guī)模增長速度放緩，但預(yù)期未來幾年，隨著政策的激勵及替換需求的增長，東南亞LED照明滲透率及進(jìn)口規(guī)模仍將持續(xù)提升，東南亞正在逐漸成為中國廠商出口LED照明產(chǎn)品的主要目的地。
第四章主要廠商介紹及策略分析總結(jié)
以從中國進(jìn)口照明產(chǎn)品為例，東南亞照明產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)主要可分為五種：1. 由中國廠商為當(dāng)?shù)卣彰鲝S提供器件；2. 進(jìn)口半成品+當(dāng)?shù)亟M裝；3. 進(jìn)口光源+當(dāng)?shù)亟M裝；4. 中國代工廠直接ODM后發(fā)貨到各國；5. 中國廠商自有品牌通過工程或批發(fā)渠道銷售?？傮w來說，由于缺乏當(dāng)?shù)厣a(chǎn)制造能力，東南亞各國市場仍以飛利浦、奇異、東芝等國際廠商份額最高，其次為當(dāng)?shù)卮髲S。
重點(diǎn)整理六國 LED 廠商與 LED照明廠商列表、LED工程照明廠商列表。
各國LED照明主要廠商各三家，共計(jì)18家主要當(dāng)?shù)卣彰鲝S商，包含代工與自有產(chǎn)線整理; 經(jīng)營渠道分析。
第五章主流LED產(chǎn)品分析（球泡燈、燈管、路燈）總結(jié)
相較于歐美等成熟市場，除特別工程外，東南亞市場對室內(nèi)LED產(chǎn)品規(guī)格及認(rèn)證要求不高，總體來說低流明、高性價(jià)比的基本款產(chǎn)品是進(jìn)入東南亞照明市場的利器。但對于主要為市政項(xiàng)目的路燈工程，則對產(chǎn)品規(guī)格及照明效果有一定的要求。此外東南亞市場各個(gè)國家相同規(guī)格的LED照明產(chǎn)品定價(jià)區(qū)別也較大。
各國當(dāng)?shù)貜S商路燈產(chǎn)品規(guī)格，以當(dāng)?shù)刂粡S商為整理代表，提供參考。
第六章照明相關(guān)政策與法規(guī)總結(jié)
東南亞各國在LED產(chǎn)品規(guī)范上均遵循IEC標(biāo)準(zhǔn)，并在IEC標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上根據(jù)各國實(shí)際情況進(jìn)一步發(fā)展本國標(biāo)準(zhǔn)。而東盟經(jīng)濟(jì)共同體成立后，將執(zhí)行電子設(shè)備統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)AHEEERR。電子設(shè)備產(chǎn)品可以在當(dāng)?shù)啬骋粐彝ㄟ^安規(guī)認(rèn)證后，在東盟其他國家做販賣。統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行無疑對產(chǎn)品出口東南亞市場帶來了重大的利好。此外，各國都在積極制定節(jié)能目標(biāo)并開展各種節(jié)能工程項(xiàng)目，這些項(xiàng)目一方面拉動了新興節(jié)能照明產(chǎn)品在當(dāng)?shù)氐男枨?，另一方面也提升了新產(chǎn)品的質(zhì)量和性能。
第七章東南亞國家協(xié)會發(fā)展及對照明產(chǎn)業(yè)影響
東盟經(jīng)濟(jì)共同體于2015年成立，晉升為僅次歐盟的全球第二大單一市場。東盟國家與中國有雙邊貿(mào)易協(xié)議，出口LED產(chǎn)品能享受到低關(guān)稅甚至零關(guān)稅。關(guān)稅減免、投資和資本自由、人才流通及運(yùn)輸設(shè)施的建設(shè)都可以成為中國LED照明廠商進(jìn)入東盟市場的利基點(diǎn)。不同廠商所對應(yīng)的具體策略各有不同。如封裝廠商應(yīng)抓住機(jī)會進(jìn)入當(dāng)?shù)卣彰鲝S供應(yīng)鏈，或到當(dāng)?shù)赝顿Y建廠；照明代工廠應(yīng)更多轉(zhuǎn)向直接出成品到當(dāng)?shù)厥袌?，以及使用新的運(yùn)輸方式，縮短運(yùn)輸時(shí)間和距離。而照明品牌廠可以在東南亞市場采用單一代理商或辦事處，也可以在當(dāng)?shù)赝顿Y建廠，將東南亞當(dāng)做生產(chǎn)制造基地。
第八章東南亞照明市場總體策略分析總結(jié)
根據(jù)品牌和渠道條件進(jìn)行適當(dāng)?shù)那肋x擇、積極建立和維護(hù)政府關(guān)系、參考目標(biāo)市場的標(biāo)準(zhǔn)要求做好產(chǎn)品認(rèn)證及測試、根據(jù)當(dāng)?shù)厥袌鲂枨笠?guī)劃產(chǎn)品規(guī)格和價(jià)格，是廠商進(jìn)入東南亞市場應(yīng)當(dāng)遵循的主要策略。根據(jù)以上每一個(gè)方面及自身情況，定位自己的市場，無論高端或低端、工程或零售、自有品牌還是代工，做好定位策略是進(jìn)入東南亞市場的關(guān)鍵要素。
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