根據TrendForce集邦咨詢觀察2024年LED顯示屏區(qū)域市場表現(xiàn)，歐美LED戶外顯示屏市場持續(xù)成長，但是LED室內顯示屏市場成長趨緩，加上產品價格競爭激烈，總體來看，預期2024年歐美LED顯示屏市場需求維持穩(wěn)定。

然而，中國市場需求低迷，政府預算縮減，社會投資意向減弱，LED顯示屏價格競爭激烈，預計2024年中國LED顯示屏市場產值呈下滑趨勢。亞洲市場包括中東、東南亞等，LED顯示屏需求持續(xù)快速成長，成為2024年表現(xiàn)最優(yōu)異的區(qū)域。其他市場如非洲、拉丁美洲、大洋洲等地區(qū)，市場雖然保持成長，然而整體市場規(guī)模較小。

整體而言，隨著LED顯示屏的應用場景逐漸增加，LED顯示屏逐漸覆蓋到全球更多的市場，加上高分辨率顯示要求等，預計2025年全球LED顯示屏市場規(guī)模將有機會達到79.91億美金。室內/戶外LED小間距顯示屏依然是未來市場規(guī)模成長的主要推動力，2023-2028年復合成長率分別為10%與4%。

室內顯示屏

受惠于高分辨率與高動態(tài)對比范圍(HDR)市場需求，企業(yè)會議與教育空間(Corporation & Education)、虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院與電影院市場穩(wěn)定成長。LED一體機(All-in-One LED Display) 規(guī)格朝向135-146吋2K 16:9；此外，21:9適用于視頻會議或是32:9應用于演講廳于歐美市場需求逐漸提升。虛擬拍攝在東南亞國家發(fā)展越為蓬勃外，加上演唱會電影化拍攝(如：Taylor Swift演唱會電影)也帶動高階虛擬拍攝市場商機。Micro LED電視推出后導入家庭劇院、展覽展示與企業(yè)會議與教育空間市場；Micro LED透明顯示屏相當適合應用于零售百貨空間、藝文空間(藝廊、博物館、海洋館)、餐旅業(yè)(Hospitality Industry)，作為展示產品輔助介紹，雙雙將于2025年大放異彩。

戶外顯示屏

受惠于現(xiàn)場活動(Live Events)與運動(Sports)/教育(Education)應用，戶外顯示屏市場需求穩(wěn)定成長。除此之外，球體與裸眼 3D等創(chuàng)意顯示成功提升都市造景與吸引路人目光，帶來視覺震撼。LED戶外小間距顯示屏主要應用于街景顯示(Street Furniture)與公車站牌廣告顯示(Bus Shelter Display)，市場需求擴展至美國、歐洲(英國、荷蘭、德國)，更可見到NBC采用利亞德LUO-1.5 LED戶外小間距顯示屏作為2024 巴黎奧運賽事播放。

01 Micro/Mini LED顯示屏市場

2025年隨著三星、LG Micro LED電視出貨穩(wěn)定成長，京東方、辰顯、天馬、海信計劃進入Micro LED電視市場，2025年Micro LED電視市場產值有望達到1.85億美金，2023-2028年復合成長率119%。

受惠于市場需求與品牌推廣，2024年Mini LED顯示屏市場規(guī)模將有機會達到6.76億美金，P1.2為主流產品，占比>55%；≤P0.625以三星推出110吋The Wall為主。隨著Mini LED技術逐年成熟與產能擴增下，P1.2 Mini LED顯示屏擴展至≥P1.5-P1.6與≤P0.625產品。

02 全球LED小間距顯示屏市場

2024年隨著LED小間距顯示屏價格的下滑，除歐美市場外，亞洲、非洲及拉丁美洲等區(qū)域，LED小間距顯示屏滲透率逐年提升。整體而言，中國市場需求表現(xiàn)低迷，但是海外市場保持成長。展望2025年，預估海外市場LED小間距顯示屏滲透率繼續(xù)提升，尤其是亞洲市場表現(xiàn)有望推動2025年全球LED小間距顯示屏市場產值成長至48.66億美金。根據TrendForce集邦咨詢分析，2023年前十大LED小間距顯示屏營收為洲明、利亞德、艾比森、強力巨彩、?？低暋⑷?、海佳彩亮、山西高科、LG和大華股份。

03 ≤P1.0超小間距顯示屏市場

根據TrendForce集邦咨詢分析≤P1.0超小間距顯示屏市場，2024年≤P0.625與 P0.7-P0.8 LED顯示屏滲透率將有機會分別達到20%與25%。隨著Micro/Mini LED技術逐年成熟，應用場景不斷擴展之下，2028年 ≤P0.625 LED顯示屏市場產值將有機會達到3.34億美金，2023-2028年復合成長率為66%。

04 虛擬拍攝市場趨勢

根據TrendForce集邦咨詢調查，2024年LED顯示屏市場規(guī)模應用于娛樂及影劇院(Entertainment & Cinema)將有機會成長至18%。娛樂及影劇院應用包含虛擬拍攝(Virtual Production)、家庭劇院、電影院，強調高分辨率、高灰階、高刷新率與高動態(tài)范圍影像，為LED顯示屏廠商競逐之應用市場。

展望2024年虛擬拍攝市場發(fā)展，隨著泰國政府宣布外國影片制作公司在泰國進行外景拍攝活動可獲得補助(Rebate)，可預見虛擬拍攝在東南亞國家發(fā)展越為蓬勃。加上演唱會電影化拍攝(如：Taylor Swift演唱會電影)也帶動高階虛擬拍攝市場商機，整體產業(yè)延伸至電影、電視、戲劇、音樂、廣告拍攝。因此，TrendForce集邦咨詢預估2024虛擬拍攝LED顯示屏市場產值將有機會達到3.11億美金。

預算因素考慮下，一般背景顯示主流規(guī)格集中在>P2.1，如P2.3、P2.6和 P2.8；然而高階影視拍攝更為要求亮度與顯示效果，且在近距離特寫要求下，進而采用P1.2-P1.6 Mini LED顯示屏。地磚屏規(guī)格為P2-P4，因應沉浸感要求，逐漸導入Mini LED顯示屏；天花板屏規(guī)格為P3.9-P6，則強調高亮度。采用Mini LED顯示屏與共陰極驅動IC可提升亮度(+30-40%)、顯示效果(廣可視角、高對比度度、無摩爾紋現(xiàn)象)，并帶來節(jié)能優(yōu)勢高達50-60%。

05 LED會議一體機(All-in-One LED Display)市場趨勢

LED一體機(All-in-One LED Display)為標準化產品搭配控制器整合，主要應用于企業(yè)會議與教育空間、活動(Event)、零售展示(Retail & Exhibition)、演講廳、控制室、電競場所(Gaming Event)，甚至是家庭劇院等。根據TrendForce集邦咨詢分析，2023年LED一體機廠商加大了海外市場的推廣力度，除了中國市場之外，歐美、亞洲等市場出貨量也持續(xù)提升。綜合來看，2023年全球LED一體機出貨量成長率高達34%，利亞德、三星出貨量明顯提升。隨著越來越多的廠商進入LED一體機市場，預計2024年全球LED一體機出貨量有望達到6,400臺。

文: Joanne, Allen

TrendForce 2025 全球 LED 顯示屏市場展望與價格成本分析

出刊日期: 2024 年 9 月 30 日
語言: 中文/英文
格式: PDF
頁數: 253 頁

第一章 LED 顯示屏市場趨勢與分析
• LED 顯示屏市場定義
• 2024-2028 全球 LED 顯示屏市場規(guī)模
• 2022-2023 前 20大 LED 顯示屏廠商營收排名
• 2023 前 20大 LED 顯示屏廠商市場占有率分析
• 2024(E) 前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs. 市場占有率
• 2023-2024(E) 前十大 LED 顯示屏廠商營收 vs. 出貨量
• 2024-2028 全球 LED 小間距顯示屏市場規(guī)模
• 2024-2028 全球 LED 小間距顯示屏市場出貨量
• 2022-2023 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商營收排名
• 2023 前 20大 LED 小間距顯示屏廠商市場占有率分析
• 2024(E) 前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs.市場占有率
• 2023-2024(E)前十大 LED 小間距顯示屏廠商營收 vs. 出貨量
• 2023-2024(E) 全球 LED 顯示屏區(qū)域市場規(guī)模
• 2023-2024(E) 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場規(guī)模
• 2023 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場- 應用別
• 2024(E) 全球 LED 小間距顯示屏區(qū)域市場規(guī)模- 應用別
• 2023-2024(E) 全球 LED 小間距顯示屏應用市場分析
• 2023-2024(E) P2.1-P2.5 LED 顯示屏應用市場分析
• 2023-2024(E) P1.7-P2.0 LED 顯示屏應用市場分析
• 2023-2024(E) P1.2-P1.6 LED 顯示屏應用市場分析
• 2023-2024(E) ≤P1.0 超小間距顯示屏應用市場分析
• 2024-2028 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模- 產品點間距分析
• 2024-2028 ≤P1.0 超小間距顯示屏市場規(guī)模- 技術分析
• 2022-2023 ≤P1.0 超小間距顯示屏廠商營收 vs. 市場占有率

第二章 Micro/Mini LED 顯示屏市場趨勢

• Micro/Mini LED 顯示屏定義
• 2024-2028 Mini LED 顯示屏市場規(guī)模- 產品點間距分析
• 2022-2023 Mini LED 顯示屏廠商營收排名
• 2024-2028 Micro LED 顯示屏市場規(guī)模- 產品點間距分析
• Mini LED 芯片規(guī)格、良率、價格趨勢、品牌目標
• Mini LED 拾放 (Pick-and-Place) 技術趨勢
• Micro LED 芯片良率與品牌目標
• 2021-2028 六英寸 Micro LED COC 價格趨勢
• Micro LED 巨量轉移技術分析與趨勢
• 背板技術分析
• COG (側邊鍍導線) 技術挑戰(zhàn)分析 / 廠商發(fā)展路線圖
• 巨量通孔玻璃 (TGV Glass) 優(yōu)缺點分析
• 主動 / 被動驅動分析
• 控制器市場趨勢
• Micro/Mini LED 顯示屏廠商供應鏈分析
• Mini LED 顯示屏廠商產品規(guī)格與進展
• Micro LED 顯示屏制程分析
• Micro LED (COG) 顯示屏產品規(guī)格與廠商進展
• Micro/Mini LED (COG) 顯示屏產品規(guī)格與廠商進展
• 三星  / LG / 京東方 / 辰顯 側邊鍍導線 (Side Wiring) 制程分析
• 三星 / 友達 LTPS 驅動架構分析
• P0.625 LED 電視 / 顯示屏成本分析- 主動驅動 vs. 被動驅動
• 三星 89 英寸 4K P0.51 LED 電視成本分析
• 三星 101 英寸 4K P0.51 Micro LED 電視成本分析
• 三星 114 英寸 4K P0.51 Micro LED 電視成本分析
• LG 136 英寸 4K P0.78 Micro LED 電視成本分析
• LG 136 英寸 4K P0.78 Micro LED 電視 / Mini LED 顯示屏成本分析
• 京東方 Mini LED 顯示屏成本分析- 主動驅動 vs. 被動驅動
• LED 顯示屏尺寸與點間距分析
• Micro LED 透明顯示屏應用場景
• 2024 Micro LED 透明顯示屏成本分析
• 2023-2024 OLED 透明顯示屏市場規(guī)模

第三章 2025 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析

• 2025 LED 顯示屏市場展望與重點趨勢分析

3.1 企業(yè)會議與教育空間市場

• 2023-2024(E) 企業(yè)會議與教育空間- LED 顯示屏產品趨勢分析
• LED 一體機 (All-in-One LED Display) 優(yōu)勢與應用
• 2022-2024(E) LED 一體機市場產值與出貨分析
• 2023 LED 一體機廠商出貨排名與市場占有率分析
• 2023-2024(E) LED 一體機需求市場分析
• 主要廠商 LED 一體機產品總覽
• 2024 LED / LCD 一體機價格分析
• 2024 LED 一體機品牌產品規(guī)格與價格分析

3.2 HDR 市場趨勢- 虛擬拍攝、電影院、家庭劇院

• 2023-2024(E) 娛樂及影劇院- LED 顯示屏產品趨勢分析
• 虛擬拍攝 (Virtual Production) 優(yōu)勢分析
• 虛擬拍攝應用市場分析
• 2023-2024(E) 虛擬拍攝 LED 顯示屏市場規(guī)模分析
• 2022-2023 虛擬拍攝 LED 顯示屏廠商營收排名
• 2024 虛擬拍攝 LED 顯示屏產品規(guī)格總覽
• 虛擬拍攝 LED 顯示屏產品規(guī)格分析
• 虛擬拍攝案例分析
• 虛擬拍攝價值鏈分析
• 高端電影院 (Premium Cinema)- 定義 vs. 政策支持
• 電影院 LED 顯示屏- 市場機會與挑戰(zhàn)
• 電影院 LED 顯示屏規(guī)格分析
• 2018-2024 電影院 LED 顯示屏廠商進展分析
• 2018-2024 全球電影院 LED 顯示屏市場規(guī)模
• 家庭劇院應用場景定義
• 家庭劇院- LED 顯示屏與投影機市場規(guī)模、產品規(guī)格與價格分析
• 家庭劇院市場機會與潛力
• 2024 家庭劇院 LED 顯示屏 / 電視價格

3.3 LED 租賃顯示屏市場

• LED 租賃顯示屏市場應用
• 2024-2028 LED 租賃顯示屏市場規(guī)模分析
• 2023 LED 租賃顯示屏廠商營收排名 vs. 市場占有率分析
• LED 租賃顯示屏產品規(guī)格分析
• LED 租賃顯示屏規(guī)格要求

3.4 LED 戶外顯示屏市場

• LED 戶外顯示屏應用市場總覽
• 2024-2028 全球 LED 戶外顯示屏市場分析 /

2023-2024(E) 應用市場分析

• P1.2-P10 LED 戶外顯示屏規(guī)格定義
• 2024 P1.2-P10 LED 戶外顯示屏價格分析
• LED 戶外小間距顯示屏應用市場分析
• LED 戶外小間距顯示屏規(guī)格總覽
• LED 戶外小間距顯示屏產品規(guī)格分析
• 2024 戶外顯示屏 LED 規(guī)格與價格調查
• 裸眼 3D 顯示屏產品總覽
• The Sphere
• 附錄: 電子紙顯示器 (ePaper) 戶外顯示市場

第四章 LED 顯示屏價格與成本分析

• LED 顯示屏市場價格調查- 方法與定義
• 2024-2025(E) LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P2.5 LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P1.9 LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P1.5-P1.6 LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P1.2 LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P0.9 LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P0.7-P0.8 LED 顯示屏價格分析
• 2024-2025(E) P0.625 LED 顯示屏價格分析
• 2024 4K LED 顯示屏 / 電視價格
• 2024 P1.68 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P1.26 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.9375 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.84 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.78 LED 顯示屏成本分析
• 2024 P0.625 LED 顯示屏成本分析

第五章 LED 顯示屏廠商策略

• 全球LED 顯示屏廠商列表
• LED 顯示屏廠商 ODM/OEM 供應鏈分析
• ≤P1.0 超小間距顯示屏廠商進展分析
• LED顯示屏廠商營運表現(xiàn)與產品分析
Samsung Electronics
LG Electronics
Sony
京東方
利亞德
洲明
艾比森
聯(lián)建光電
雷曼光電
強力巨彩
視爵光旭
視源股份 / MaxHub
中麒光電
長春希達
奧拓電子
創(chuàng)顯光電
海康威視
大華股份
山西高科光電
海佳彩亮
三思
藍普視訊
兆馳晶顯
華星光電
Daktronics

第六章 顯示屏 LED市場趨勢與產品分析

6.1 室內小間距顯示屏 LED 產品分析

• 顯示屏 LED 產品應用市場
• 小間距顯示屏 LED 技術總覽
• 2024-2025 顯示屏 LED 技術趨勢
• 顯示屏 LED 技術分析- MiP / COB / 4-in-1 Mini LED
• MiP (0202 / 0404 LED) 產品優(yōu)缺點分析
• 2023-2024(E) Mini LED 顯示屏廠商產能排名
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 原理
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 方案分析
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 成本分析
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 控制器要求
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- 市場價值鏈
• 虛擬像素 (Virtual Resolution)- LED顯示屏產品規(guī)格 / 價格分析

6.2 顯示屏 LED 市場趨勢與分析

• 2024-2028 顯示屏 LED 市場產值分析
• 2024-2028 顯示屏 LED 市場數量分析
• 2024-2028 顯示屏 LED 市場產值分析- 包含 Micro/Mini LED
• 2024-2028 ≤P2.5 顯示屏 LED 市場產值分析- LED 產品規(guī)格分析
• 2024-2028 ≤P1.0 顯示屏 LED 市場產值分析- LED 產品規(guī)格分析
• 2021-2024 顯示屏 LED 價格走勢分析- SMD LED / MiP (0202 / 0404 LED)
• 2021-2024 顯示屏 LED 價格走勢分析- 4-in-1 Mini LED 封裝
• 2021-2024 顯示屏 LED 價格走勢分析- RGB Mini LED 芯片
• 2022-2023 顯示屏 LED 芯片廠商營收排名
• 2022-2023 顯示屏 LED 封裝廠商營收排名

第七章 驅動 IC 市場趨勢與廠商策略

• 2024-2028 LED 顯示屏驅動 IC 市場產值 / 出貨量分析
• 2022-2024(E) LED 顯示屏驅動 IC 廠商營收排名
• 2022-2023 LED 顯示屏驅動 IC 廠商營收市占率分析
• 2022-2024(E) LED 顯示屏驅動 IC 廠商出貨排名
• 2022-2023 LED 顯示屏驅動 IC 廠商出貨市占率分析
• 2023-2024(E) 共陰極驅動 IC 市場滲透率分析
• LED 顯示屏驅動 IC 產品趨勢 vs. 規(guī)格總覽
• 2023-2024 LED 顯示屏驅動 IC 價格調查
• 廠商營收、產品動態(tài)分析
聚積
集創(chuàng)北方
凌陽華芯
聯(lián)詠
德普微電子
視芯科技
明微電子
富滿電子
芯濤微

附錄 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與代理商列表

• 北美- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商列表
• 北美- 專業(yè)影音經銷商列表
• EMEA- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經銷商列表
• APAC- 專業(yè)影音系統(tǒng)安裝廠商與經銷商列表
• 中國- LED顯示屏經銷商列表