10月12日，晶豐明源發(fā)布公告宣布，擬向李鵬等14名凌鷗創(chuàng)芯原股東以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購買其合計持有的凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權，發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為217.80元/股，最終交易價格為6.13億元。

本次交易標的為凌鷗創(chuàng)芯95.75%股權，交易包括發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產和發(fā)行股份募集配套資金兩部分內容。

首先，本次發(fā)行股份購買資產的股份發(fā)行價格為217.80元/股，本次擬購買資產的交易價格合計為6.13億元，本次交易價格中的2.32億元以公司向交易對方發(fā)行股份的方式支付。

其次，上市公司擬向不超過35名符合條件的特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，總金額不超過元1.94億元，用于支付本次交易的現(xiàn)金對價和重組相關支出。

圖片來源：拍信網正版圖庫

據悉，晶豐明源主營業(yè)務為模擬半導體電源管理類芯片的設計、研發(fā)與銷售，現(xiàn)有產品包括LED照明驅動芯片、電機驅動芯片、AC/DC電源芯片等。其中LED照明驅動芯片包括通用LED照明驅動芯片、智能LED照明驅動芯片；AC/DC電源管理芯片包括內置AC/DC電源芯片及外置AC/DC電源芯片。

而凌鷗創(chuàng)芯是一家專注于電機控制領域集成電路及總體解決方案設計的國家高新技術企業(yè)，主要核心產品為MCU芯片，終端市場主要為電動車輛、電動工具、家用電器、工業(yè)控制等。

凌鷗創(chuàng)芯采用集成電路設計行業(yè)較為常見的無晶圓廠（Fabless）運營模式。作為集成電路設計領域內通常采用的經營模式，凌鷗創(chuàng)芯專注于集成電路芯片的設計、研發(fā)及銷售，將晶圓制造、封裝、測試等生產環(huán)節(jié)交由晶圓制造廠商和封裝測試廠商完成。

財務數據方面，截至2021年6月30日，凌鷗創(chuàng)芯資產總額6277萬元，凈資產5183萬元；2019、2020及2021年上半年分別實現(xiàn)營業(yè)收入575.27、2695.33及3185.82萬元，扣除非經常性損益后的凈利潤分別為-367.61、97.09及684.73萬元。

晶豐明源指出，近年來，國內外芯片行業(yè)龍頭企業(yè)無不通過并購形式進行產品擴張、技術升級。同時，人才是集成電路設計公司的核心競爭力，并購是獲得集成電路設計人才的重要途徑也成為業(yè)內共識。

晶豐明源表示，公司與凌鷗創(chuàng)芯業(yè)務具有較高的協(xié)同效應，公司的電源管理領域芯片和電機控制領域驅動芯片能夠與凌鷗創(chuàng)芯的電機控制MCU形成整套電機驅動解決方案，結合公司在電源管理領域積累的超低功耗等電源管理技術，凌鷗創(chuàng)芯相應產品技術性能有望進一步提升。

與此同時，通過本次交易，晶豐明源可以取得凌鷗創(chuàng)芯在電機控制芯片和方案解決的產業(yè)基礎、技術儲備及銷售渠道等資源優(yōu)勢，進一步拓展晶豐明源產品線及應用領域，不僅能夠增強上市公司在智能家居領域的戰(zhàn)略布局，還能擴展家用電器、電動車輛、電動工具、工業(yè)控制等芯片應用新場景。

此外，晶豐明源與凌鷗創(chuàng)芯同屬集成電路設計行業(yè)，交易完成后，雙方能夠在采購渠道、技術開發(fā)、客戶資源等各方面產生協(xié)同效應，公司能夠進一步拓展產品種類、獲得新的利潤增長點，同時凌鷗創(chuàng)芯能夠借助上市公司平臺，拓寬融資渠道，進入發(fā)展快車道。（LEDinside整理）

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