全球市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)TrendForce 12月7日于臺(tái)大醫(yī)院國(guó)際會(huì)議中心402AB室，舉辦“集邦拓墣2018關(guān)鍵零組件趨勢(shì)論壇”。本次研討會(huì)精彩內(nèi)容節(jié)錄如下：

（集邦咨詢資深副總經(jīng)理張小彪）

Micro LED

蘋果公司自從2014年并購(gòu)LuxVue后，成為全球擁有最多Micro LED技術(shù)及專利的公司，市場(chǎng)開始注意蘋果的發(fā)展動(dòng)向，而Micro LED也成為關(guān)注的焦點(diǎn)。然而，目前Micro LED尚停留在研究開發(fā)的階段，主要的原因是仍有許多技術(shù)瓶頸待突破，例如巨量轉(zhuǎn)移的技術(shù)、磊晶的均勻度、電流驅(qū)動(dòng)的控制，以及全彩化的制作等。由于Micro LED的性能優(yōu)良，可能的應(yīng)用范圍包含智慧手表、手機(jī)、車用顯示器、AR/VR、顯示屏及電視等領(lǐng)域。但考量其技術(shù)困難及加工成本較高，Micro LED更適合應(yīng)用在高階的電視、顯示屏及車用顯示器上。以市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，預(yù)估大尺寸顯示器及顯示屏的應(yīng)用將會(huì)成為主流。

（集邦咨詢LEDinside研究副理?xiàng)罡粚殻?/p>

大尺寸面板

全球第一條10.5代線即將于2018年第一季底投產(chǎn)，不僅刷新全球最大LCD面板廠的記錄，也讓京東方以坐三望二的姿態(tài)再創(chuàng)出貨高峰。由于此條產(chǎn)線產(chǎn)品聚焦在65寸和75寸的大尺寸電視面板，臺(tái)韓面板廠今年已提早布局，提升今年65寸出貨量至1,100萬(wàn)片；75寸出貨量則達(dá)160萬(wàn)片，年成長(zhǎng)高達(dá)123.6％，顯示10.5代線投產(chǎn)對(duì)全球面板產(chǎn)業(yè)的影響不容小覷。IT面板部分，由于需求日趨飽和，面板廠在產(chǎn)能有限的情況下，透過提升產(chǎn)品內(nèi)在規(guī)格以及美化外在邊框的方式，強(qiáng)化市場(chǎng)對(duì)于IT面板的黏著度，可望帶動(dòng)明年監(jiān)視器與筆電面板的需求再次增加。整體來(lái)看，明年市場(chǎng)上只見新產(chǎn)能的加入，未聞舊產(chǎn)線的收斂，但隨著面板價(jià)格持續(xù)走跌，有利品牌在明年進(jìn)行各類型的促銷，帶動(dòng)2018年的大尺寸需求面積年成長(zhǎng)7.0％，供給面積則年成長(zhǎng)7.7％。隨著需求提升，明年供需比也預(yù)估從原本供過于求的7.8％，轉(zhuǎn)為供需平衡的5.2％。

（集邦咨詢WitsView研究經(jīng)理胡家榕）

小尺寸面板

蘋果發(fā)布iPhone X機(jī)種后，對(duì)手機(jī)市場(chǎng)帶來(lái)不小的影響，手機(jī)面板規(guī)格從TFT-LCD開始轉(zhuǎn)換成AMOLED，帶起一波AMOLED產(chǎn)能的投資熱潮，尤其以中國(guó)面板廠態(tài)度最為積極。雖然現(xiàn)階段無(wú)論是AMOLED技術(shù)或產(chǎn)能規(guī)模，三星顯示器都持續(xù)維持領(lǐng)先地位，也是目前蘋果iPhone AMOLED面板的獨(dú)家供應(yīng)商，但未來(lái)三星顯示器勢(shì)必將面臨樂金顯示器、京東方等其他競(jìng)爭(zhēng)廠商的追趕，預(yù)計(jì)最快在2020年，中小尺寸AMOLED面板的產(chǎn)能面積比重中，韓系面板廠將下降至66％，中國(guó)面板廠則將成長(zhǎng)至23％。此外，雖然供應(yīng)鏈積極拉高TDDI In-Cell觸控方案的比重，但蘋果在改用AMOLED面板后，同時(shí)減少了對(duì)In-Cell技術(shù)的倚賴，因此In-Cell技術(shù)整體的比重也出現(xiàn)成長(zhǎng)停滯的狀況，預(yù)期2018年比重約為25.5％。另一方面，全屏幕18:9設(shè)計(jì)概念在2017年逐漸成型，隨著面板廠在下半年陸續(xù)開始量產(chǎn)18:9面板，手機(jī)品牌也開始積極推出全屏幕手機(jī)，預(yù)計(jì)2018年全屏幕機(jī)種的滲透率將快速攀升至39.6％。

（集邦咨詢WitsView研究總監(jiān)范博毓）

行動(dòng)式記憶體

智慧型手機(jī)應(yīng)用的記憶體零組件價(jià)格從2016年第三季開始即不斷攀升，以主流規(guī)格而言，到今年第四季價(jià)格平均上升達(dá)40％，不僅影響各大品牌在智慧型手機(jī)的獲利表現(xiàn)，也連帶影響品牌廠對(duì)于記憶體規(guī)格及容量提升的意愿。展望2018年，智慧型手機(jī)記憶體在DRAM產(chǎn)能擴(kuò)增效益有限，以及價(jià)格趨勢(shì)與供給狀況仍持續(xù)看漲、看緊的影響下，驅(qū)使各品牌廠必須審慎評(píng)估低價(jià)機(jī)種的量產(chǎn)計(jì)劃，以及新興市場(chǎng)以販?zhǔn)鄣蛢r(jià)機(jī)種為主的行銷策略。而在單機(jī)平均搭載記憶體容量上，預(yù)估也將受到記憶體價(jià)格持續(xù)看漲的壓抑，成長(zhǎng)空間有限，蘋果新機(jī)的容量提升將是成長(zhǎng)主力。

（集邦咨詢DRAMeXchange研究經(jīng)理黃郁琁）

服務(wù)器

根據(jù)TrendForce的預(yù)估，2018全年全球伺服器出貨規(guī)模將成長(zhǎng)約5.3％，慧與科技(HPE)、戴爾(Dell)與聯(lián)想(Lenovo)仍為前三大伺服器出貨品牌廠，整體市占率約為40％。但隨著大環(huán)境轉(zhuǎn)移、智慧型終端裝置普及，資料中心直接代工(ODM Direct)將成為整體伺服器市場(chǎng)的成長(zhǎng)動(dòng)能，出貨預(yù)估年增14.4％。若從記憶體供給端來(lái)看，截至目前出貨達(dá)成率僅維持約七至八成，整體市場(chǎng)仍然面臨短缺。其中，為配合中國(guó)明年上半年標(biāo)案需求與新平臺(tái)解決方案，針對(duì)高容量伺服器模組的備貨動(dòng)能將會(huì)延續(xù)至2018年底，主流模組價(jià)格將維持在高點(diǎn)。

（集邦咨詢DRAMeXchange分析師劉家豪）

NAND Flash

NAND Flash產(chǎn)業(yè)從2016年下半年起面臨供不應(yīng)求的市況，直到今年第四季才趨于緩和。展望2018年，上半年受到淡季效應(yīng)的影響，需求走弱，市場(chǎng)屆時(shí)將面臨小幅供過于求的情況，NAND Flash價(jià)格有機(jī)會(huì)走跌。下半年在需求回升，與NAND Flash原廠穩(wěn)健擴(kuò)充產(chǎn)能下，可能再次呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，價(jià)格跌勢(shì)也將停止。預(yù)估2018年NAND Flash ASP將較2017年衰退10％-20％。需求端方面，UFS介面明年下半年有機(jī)會(huì)開始導(dǎo)入中低階智慧型手機(jī)市場(chǎng)，滲透率將挑戰(zhàn)20％水準(zhǔn)。另一方面，隨著伺服器/資料中心與PC市場(chǎng)近年來(lái)加速導(dǎo)入SSD產(chǎn)品，SSD已成為NAND Flash市場(chǎng)下一波成長(zhǎng)動(dòng)能所在，2018年占NAND Flash產(chǎn)能的消耗比重將超過40％，其中，PCIe介面將會(huì)是2018-2019年的主流介面。此外，2018年NB SSD滲透率在NAND Flash價(jià)格走弱下，有望首度突破50％大關(guān)。

（集邦咨詢DRAMeXchange資深研究經(jīng)理陳玠瑋）

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