聯(lián)創(chuàng)光電20日公告終止2015年度擬募資8.51億元的非公開發(fā)行股票方案，并同時推出重大資產(chǎn)重組方案，擬作價4.68億元購買漢恩互聯(lián)65%股權，并擬募集配套資金4.68億元。交易完成后，公司將在原有LED業(yè)務和線纜業(yè)務的基礎上，新增全息多媒體數(shù)字互動展示及移動開發(fā)運營業(yè)務，打造多輪驅(qū)動的發(fā)展格局。

具體來看，聯(lián)創(chuàng)光電擬以發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向袁帆、高媛、彭兆遠、戎浩軍、趙俊儒、楊榮富、向慧川、丁煜、凱亞投資、海通開元、前海厚安及凱富基金購買漢恩互聯(lián)65%股權，其中，以股份支付65%的交易對價，剩余35%的交易對價以現(xiàn)金支付。漢恩互聯(lián)65%股權交易作價4.68億元，聯(lián)創(chuàng)光電擬現(xiàn)金支付1.64億元，并發(fā)行2385.88萬股股份，發(fā)行價格為12.75元/股。

此外，聯(lián)創(chuàng)光電擬以12.75元/股的價格向公司實際控制人鄧凱元發(fā)行股份3670.59萬股，預計募資4.68億元，用于全息演唱會運營項目(1.57億元)、景區(qū)全息體驗館建設與運營項目(1.94億元)以及補充流動資金(1.17億元)。

本次交易完成后，漢恩互聯(lián)將成為聯(lián)創(chuàng)光電的控股子公司，對于標的公司剩余35%股權的后續(xù)安排，雙方協(xié)議約定，在業(yè)績承諾和期末減值測試均完成，且相關補償安排已充分實現(xiàn)（如涉及）并令上市公司滿意的前提下，聯(lián)創(chuàng)光電將向上述交易對方繼續(xù)收購漢恩互聯(lián)剩余35%的股份，收購價格以“不低于屆時同行業(yè)上市公司資產(chǎn)收購的平均市盈率倍數(shù)”為基本原則。

聯(lián)創(chuàng)光電的主營業(yè)務為LED業(yè)務和線纜業(yè)務。漢恩互聯(lián)的主營業(yè)務主要分為兩個業(yè)務板塊，包括全息多媒體數(shù)字互動展示內(nèi)容制作和移動開發(fā)運營。本次交易完成后，聯(lián)創(chuàng)光電將新增上述兩大業(yè)務，搭建傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)與新興產(chǎn)業(yè)的多元發(fā)展格局。

財務數(shù)據(jù)顯示，漢恩互聯(lián)2014年、2015年以及2016年1-2月分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.32億元、1.69億元和941.06萬元；實現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3607.89萬元、4138.06萬元和-22.57萬元。

預案顯示，收益法下漢恩互聯(lián)全部權益價值預估值為7.2億元，增值率為318.73%。交易對方袁帆、高媛及凱亞投資承諾漢恩互聯(lián)2016年-2018年實現(xiàn)的扣非后的凈利潤分別不低于5500萬元、6600萬元和7600萬元，即三年累計承諾凈利潤為1.97億元。

去年4月，聯(lián)創(chuàng)光電推出非公開發(fā)行預案，擬向關聯(lián)方贛商聯(lián)合股份有限公司、上海磕空團投資合伙企業(yè)(有限合伙)、鄧又瑄及趙亮共4名特定投資者非公開發(fā)行不超過6490.24萬股，預計募集資金8.51億元，用于投建紅外焦平面探測器芯片產(chǎn)業(yè)化項目、對控股子公司江西聯(lián)創(chuàng)電纜科技有限公司增資實施航空航天用特種電纜項目、O2O營銷渠道建設項目、償還銀行貸款、補充流動資金。

不過，公司表示，自2015年下半年以來資本市場波動較大，上述非公開發(fā)行未能按計劃推進，董事會決定不再實施該次非公開發(fā)行股票計劃。


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