東山精密2月22日晚間發(fā)布非公開發(fā)行股票預(yù)案，公司擬以不低于15.93元/股的價格發(fā)行不超過2.82億股，募集資金總額不超過45億元，用于收購美國納斯達克上市公司MFLX公司100%股權(quán)，以及補充流動資金。東山精密股票于2月23日開市起復(fù)牌。

東山精密此次非公開發(fā)行股票的一大亮點即為收購美國最大的柔性電路板制造商。根據(jù)方案，東山精密將通過全資子公司香港東山，在美國特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司DragonElectronixHoldingsInc.（即“美國控股公司”），并通過美國控股公司于美國特拉華州投資設(shè)立一家全資子公司Dragon Electronix Merger SubInc.（即“合并子公司”）。合并子公司與MFLX公司將于交割條件全部滿足后依據(jù)美國特拉華州相關(guān)法律進行公司合并。MFLX公司將作為合并后的存續(xù)公司，并成為東山精密的一家間接全資子公司。本次合并完成后，MFLX公司的普通股股票將從美國納斯達克退市。

根據(jù)合并協(xié)議，MFLX公司的每股合并對價為23.95美元，較該公司最近一年股票均價19.59美元/股溢價22%，交易總價預(yù)計約為6.1億美元（約合39.84億元人民幣）。東山精密此次擬投入39.84億募資額用于收購，但由于募集資金到位時間與實際支付本次收購資金的時間不一致，公司擬通過自籌資金先行支付。

據(jù)了解，MFLX公司主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供滿足當(dāng)今可移動電子設(shè)備復(fù)雜設(shè)計需求的整體解決方案。該公司于1984年10月成立于美國加利福尼亞，2004年在特拉華州重新成立并在納斯達克上市。

MFLX 公司管理總部位于美國，主要生產(chǎn)基地位于中國蘇州市，銷售和客服中心位于新加坡，并在韓國等國家擁有銷售團隊。MFLX 公司主要從事柔性電路板（FPC）和柔性電路組件（FPCA）的設(shè)計、生產(chǎn)和銷售，致力于為客戶提供滿足當(dāng)今可移動電子設(shè)備復(fù)雜設(shè)計需求的整體解決方案。MFLX 公司是全球?qū)I(yè)柔性電路板和柔性電路組件最大的供應(yīng)商之一，2014 年，MFLX 公司以 6.3 億美元的產(chǎn)值在全球 PCB 制造商中排名第 27 位，在專業(yè) FPC 制造商中排名第 5 位，在全球 FPC 制造領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。

MFLX公司的營業(yè)收入主要來源于移動市場，終端產(chǎn)品包括智能手機、平板電腦和家用電子產(chǎn)品。最近兩年，智能手機市場收入占MFLX公司的營業(yè)收入比例維持在70%左右，是其主要營業(yè)收入來源。作為一項新的增長點，MFLX公司從2015年開始大力拓展可穿戴設(shè)備和汽車零部件領(lǐng)域。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，MFLX公司2015年實現(xiàn)營業(yè)收入6.37億美元，實現(xiàn)凈利潤4508.2萬美元。

近年來，以智能手機、平板電腦等移動電子設(shè)備為首的消費類電子產(chǎn)品市場高速增長，極大地推動了作為其主要連接配件的FPC市場發(fā)展。

東山精密主營業(yè)務(wù)涵蓋精密金屬制造和精密電子制造兩個領(lǐng)域，其中精密電子制造業(yè)務(wù)主要服務(wù)于消費電子、LED照明等行業(yè)，主要產(chǎn)品包括LED器件、觸控面板和LCM模組，其中，觸控面板和LCM模組主要應(yīng)用于智能手機、平板電腦等消費電子領(lǐng)域。

據(jù)公告表示，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，本次收購在納斯達克進行股票交易的上市公司MFLX100%的股權(quán)尚需取得必要備案或?qū)徟娇蓪嵤ǖ幌抻诿绹磯艛鄬彶?、美國外資投資委員會、美國證監(jiān)會等境外監(jiān)管機構(gòu)申報和審核，以及中國國家發(fā)改委、國家商務(wù)部、江蘇省商務(wù)廳、外匯管理主管部門關(guān)于本次收購的備案或?qū)徟?br />
雖然本公司、MFLX 公司股東大會依法定程序?qū)徸h通過。但 上述備案或核準(zhǔn)事宜均為本次資產(chǎn)收購實施的前提條件，能否取得相關(guān)的備案或?qū)徟?，以及最終取得該等備案或?qū)徟臅r間存在不確定性。因此，本次重大資產(chǎn)購買能否最終成功實施存在不確定性。如果本次收購無法獲得批準(zhǔn)，本次收購可能被暫停、中止或取消。

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