東莞勤上光電已于2012年11月21日獲得中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2012〕1565號(hào)文核準(zhǔn)公開發(fā)行面值不超過8億元的公司債券(以下簡稱“本次債券”)。

勤上光電本次債券采取分期發(fā)行的方式，其中首期發(fā)行債券面值4億元不少于總發(fā)行面值的50%，剩余部分自中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行之日起二十四個(gè)月內(nèi)發(fā)行完畢。

本期債券發(fā)行規(guī)模為人民幣4億元公司債券，每張面值為100元，發(fā)行數(shù)量為400萬張，發(fā)行價(jià)格為人民幣100元/張。

發(fā)行人主體信用等級(jí)為AA，本期債券評(píng)級(jí)為AA；本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末的未經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)為209，264.24萬元(截至2012年9月30日合并報(bào)表中股東權(quán)益合計(jì)數(shù))；本期債券上市前，發(fā)行人最近三個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)現(xiàn)的年均可分配利潤為9，070.69萬元(2009年度、2010年度及2011年度合并報(bào)表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值)，預(yù)計(jì)不少于本期債券一年利息的1.5倍；截至2012年9月30日，發(fā)行人的資產(chǎn)負(fù)債率為14.34%(合并口徑)，母公司的資產(chǎn)負(fù)債率為16.76%，均不高于70%。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財(cái)務(wù)指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)定。