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外資認(rèn)為光磊受惠日亞化程度不高，成長動能依舊弱勢

2009-02-19 10:19:42 [編輯：]

近日，群益證券最新的研究報告指出光磊（2340）并未真正受惠日亞化的題材，在第二季度的成長動能依舊弱勢下，以及股價早已反應(yīng)，投資建議逢高減碼，目標(biāo)價11.7元新臺幣。

群益認(rèn)為，光磊受人注目的地方在于與Nichia的良好關(guān)係，光磊是Nichia唯一的代工廠，主要代工產(chǎn)品等級落于中低階產(chǎn)品，最高亮度為1,700mcd，用于中小尺寸、手機(jī)及圣誕燈。2009年此項(xiàng)代工業(yè)務(wù)佔(zhàn)光磊營收約10~15%，僅約7~8億元新臺幣營業(yè)額，受惠程度不高，未來Nichia高階產(chǎn)品給予光磊代工的機(jī)會小，Nichia對其幫助有限。展望2009年，以季度來看成長性較高落于第三季度，主要原因在于3Q為LED傳統(tǒng)旺季度，看板、手機(jī)應(yīng)用、電腦應(yīng)用LED需求將有較明顯成長。群益預(yù)估09年?duì)I收50.4億元新臺幣，年衰退22.5%，毛利率約16.2%，稅后凈利預(yù)估1.2億元，年衰退64%，每股稅后純益0.23元。

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