在剛剛過去的2024年第一季度內，LED行業(yè)內發(fā)生了不少大事，其中一則Micro LED項目取消新聞的出現(xiàn)，似乎讓Micro/Mini LED技術的發(fā)展蒙上了一層陰影。

2月28日，ams OSRAM宣布Micro LED重要項目意外取消，將重新評估相關策略，尤其是馬來西亞居林8英寸LED晶圓廠。初步預計，ams OSRAM將在2024年第一季度對Micro LED相關資產和信譽錄得非現(xiàn)金減值損失6-9億歐元。

根據(jù)此前供應鏈動態(tài)來看，ams OSRAM的Micro LED項目取消與蘋果手表產品生產有關。隨后知名蘋果分析師郭明錤也發(fā)布報告，坐實蘋果取消Micro LED手表開發(fā)計劃，并已遣散了大部分開發(fā)團隊。

圖片來源：蘋果官網(wǎng)

蘋果Micro LED手表開發(fā)計劃的取消引起了連鎖反應，多個相關供應鏈傳出消息：ams OSRAM或將縮小Micro LED項目規(guī)模并從馬來西亞轉移至德國工廠，縮小生產規(guī)模；LG Display戰(zhàn)略客戶(SC)部門內的Micro LED開發(fā)組開始裁員；半導體封裝設備商K&S取消“W項目”，行業(yè)分析師認為項目與蘋果Micro LED手表有關；三星方面也傳出延后或取消Micro LED智能手表的開發(fā)計劃······

盡管之后有部分消息認為，蘋果仍在為Micro LED手表項目尋找替代供應商，但可以肯定的是，短時間內搭載Micro LED顯示面板的Apple Watch Ultra 仍將不會面世。

蘋果為何取消Micro LED手表項目？

蘋果Micro LED手表項目的取消是意料之外卻也是情理之中的事情。意料之外的是，從過去一年消息來看，盡管生產時間一再延后，但蘋果Micro LED手表項目很大概率將在2025年、2026年量產，相關LED產業(yè)鏈企業(yè)已著手準備產線與設備的生產，傳遞出Micro LED大規(guī)模應用新機會到來的信號，但最終蘋果還是暫停了項目。

情理之中的是，目前Micro LED尚未完全做好準備。業(yè)內周知蘋果對于Micro LED技術的關注并非一時興起，最初可追溯到2014年，蘋果收購了Micro LED技術廠商LuxVue，這家公司主要研發(fā)用于消費性電子的低功耗Micro LED顯示技術。

在收購LuxVue之后，蘋果加大了Micro LED項目研發(fā)，并為智能手表、AR等產品開發(fā)不同類型的顯示方案。公開數(shù)據(jù)顯示，截至2021年，蘋果取得Micro LED相關授權專利近400項。此外，蘋果還為Micro LED配備了相關研究人員。

而在2019年，就有消息稱蘋果與錼創(chuàng)、錸寶就為Apple Watch供應Micro LED屏幕展開了洽談；2020年，中國臺灣科技園管理局批準了蘋果、友達和晶電的Micro/Mini LED顯示器工廠的建設計劃。之后LG Display、ams OSRAM也傳出進入蘋果Micro LED技術供應鏈中。

過去10年里，蘋果在Micro LED投入相當?shù)娜肆εc財力，蘋果的入局也帶動了其他業(yè)者參與，Micro LED技術在這段時間內取得了一定的性能提升與成本下降成果，但距離大規(guī)模商業(yè)應用仍較遠。對于此次蘋果取消Micro LED手表項目，郭明錤表示，原因是因為成本過高，不能顯著提升產品的附加價值。

TrendForce資深研究副總經理邱宇彬則進一步分析了背后的原因，成本方面來看，Micro LED手表屏量產的成本預計約為120美金，而現(xiàn)階段同尺寸的OLED屏大概落在40美金左右，兩者的成本價差約為1.5到3倍。

造成兩者成本上的差異，具體原因還是Micro LED技術成熟度不足。例如技術方面，盡管蘋果采用8×8微米的Micro LED垂直芯片，通過較小尺寸的芯片降低成本，但垂直芯片技術在轉移良率上尚未突破瓶頸。

戰(zhàn)略方面，近年生成式AI等人工智能技術取得突破性發(fā)展，使蘋果的注意力不止在提升產品硬件性能，未來還要打造AI智能化產品，因此蘋果不僅取消了Micro LED手表的項目，還取消了汽車項目的研發(fā)，后續(xù)相關資源將轉移至AI技術項目上。

蘋果暫緩應用Mini LED

無獨有偶，去年蘋果在Mini LED技術上的使用也有所變化，蘋果計劃將在新款iPad Pro上采用OLED面板取代目前的Mini LED背光面板。新一代iPad Pro計劃在今年5月發(fā)布，屆時產品所應用的顯示技術將正式揭曉。而到2027年前，蘋果或還將推出9款OLED設備，包括iPad平板產品、MacBook筆電產品。

此前相關媒體透露，京東方、三星在OLED顯示屏的產線建設與資本支出或與蘋果相關，一定程度上也驗證了未來蘋果顯示技術應用計劃。

與Micro LED技術應用情況不同，蘋果現(xiàn)已有多款上市產品應用Mini LED技術，包括：蘋果首款專業(yè)級顯示器Pro Display XDR，第5、6代12.9英寸iPad Pro平板，2021、2023年款14/16英寸MacBook Pro，Mini LED技術應用已覆蓋蘋果的顯示器、平板、筆電上。

未來蘋果替換應用OLED技術，將對Mini LED在筆電、平板上的應用有不小的影響。

邱宇彬曾表示，Mini LED背光在蘋果的品牌效應影響下，正式進入了筆記本和平板兩大應用市場。而蘋果轉向發(fā)展OLED技術的信號越來越強，其主導的Mini LED平板和筆電應用在未來出貨量將會縮減，這讓LED業(yè)內對于未來Mini LED背光市場的成長感到擔憂。

而據(jù)TrendForce集邦咨詢報告《2024 MiniLED新型背光顯示趨勢分析報告》顯示，由于RGB OLED持續(xù)擴張，2023年Mini LED背光平板和筆電兩大應用出貨量出現(xiàn)拐點，其中Mini LED背光筆電出貨量年減幅度約39%；由于12.9英寸iPad Pro 12.9將在2024年停產（EOL），2023年Mini LED背光平板出貨量年減幅度約15.6%。

陰霾之下，Micro/Mini LED行業(yè)發(fā)展勢頭穩(wěn)定

不可否認，蘋果取消Micro LED手表項目對Micro LED發(fā)展有一定的打擊。邱宇彬表示，蘋果項目的取消將會對Micro LED產業(yè)造成影響，投資聚焦會變得比較模糊，資金涌入將會趨緩，Micro LED技術、規(guī)格的發(fā)展也將變慢。

無論背后是成本、技術、還是戰(zhàn)略上的考量，目前蘋果的新型顯示技術應用路線發(fā)生了改變，這讓行業(yè)對于新型LED技術的發(fā)展產生了一定擔憂。

然而，實際上，蘋果應用Micro/Mini LED技術的產品，與當前Micro/Mini LED主要應用場景重合程度并不高。Mini LED背光技術主要還是用于電視、IT產品，直顯技術則用于大尺寸顯示。Micro LED當前主要應用場景同樣落在大尺寸顯示，未來發(fā)展將往高亮度、微尺寸顯示需求的AR/VR頭戴顯示，以及車用透明顯示等Micro LED具有明顯優(yōu)勢的應用率先延伸。

長期看來，蘋果現(xiàn)階段的策略調整對Micro /Mini LED技術發(fā)展的影響有限。舉個例子，就在剛剛過去的2024年一季度里，Micro /Mini LED產業(yè)的發(fā)展并未因蘋果的壞消息出現(xiàn)而停下腳步，相反的是，相關新品、項目、投資動態(tài)有進一步加大的趨勢。

- 一季度40款Micro /Mini LED產品上新

從終端廠商情況來看，多數(shù)終端企業(yè)仍看好Micro /Mini LED技術前景，繼續(xù)加大Micro /Mini LED新品的推廣，應用趨勢與行業(yè)判斷一致。

Mini LED背光技術繼續(xù)集中應用在電視產品上，一季度已有18款Mini LED背光電視新品發(fā)布，Mini LED背光顯示器、筆記本分別有12款、3款新品上市，各品類保持著逐年增長的趨勢，從一季度情況觀察預測，2024年Mini LED背光新品數(shù)將再創(chuàng)新高。

Micro LED技術在消費端應用也小有成果，大尺寸電視、AR眼鏡是Micro LED目前主要關注應用。一季度三星帶來了114英寸、76英寸Micro LED電視、TCL發(fā)布Micro LED電視 X11H Max；OPPO、雷鳥創(chuàng)新分別帶來Micro LED AR眼鏡Air Glass 3、X2 Lite。

-20大項目推進實施、6企完成融資

一季度，Micro /Mini LED相關項目進度持續(xù)推進中，6項簽約、4項開工建設、3項封頂、7項投產。20個項目的投資金額總和約達800億元以上。

融資方面，一季度共有6家Micro/Mini LED企業(yè)完成最新融資，其中5家均為Micro LED企業(yè)，涉及芯片、封裝、驅動、顯示屏以及設備環(huán)節(jié)。

從上述行業(yè)動態(tài)來看，在蘋果取消應用Micro LED的同一時間里，一季度Micro/Mini LED產業(yè)發(fā)展仍保持穩(wěn)定，終端應用持續(xù)增長，產能建設有序進行、資本資金繼續(xù)投入。

邱宇彬表示，蘋果項目取消讓Micro LED發(fā)展稍顯消沉，但行業(yè)并未選擇“躺平”。業(yè)界繼續(xù)在進行Micro LED的降本工作，將現(xiàn)階段的34×58微米的芯片，往20×40微米甚至更小的15×30微米尺寸邁進。

顯示面板廠仍在Micro LED上投入資源開發(fā)產品，韓國的三星、LG，日本的索尼，國內的京東方、華星、惠科、群創(chuàng)等繼續(xù)耕耘著Micro LED大型顯示器賽道。

回到手表產品上，除蘋果外，友達繼續(xù)著1.39英寸產品的開發(fā)，并獲得了瑞士手表大廠的訂單，開始少量的出貨。

而在Mini LED背光技術上，TrendForce集邦咨詢預計，雖因蘋果從Mini LED轉向OLED的緣故，2024年Mini LED背光應用產品出貨量有所下滑。但2024、2025年之后，隨著成本的下降，更多品牌將導入Mini LED，預期2027年出貨量有望達到7500萬臺的規(guī)模。

總結

蘋果對Micro/Mini LED的應用變化，有著多方面的考量，但并不能否認Micro/Mini LED是關鍵新型顯示技術的事實。顯示產業(yè)高清化、大尺寸化、微縮化，必然需更高性能的顯示技術支撐，因此當下LED行業(yè)繼續(xù)進行著Micro/Mini LED布局行動。

雖然，終端企業(yè)的選擇一定程度將制約Micro/Mini LED的短期發(fā)展，但這也讓行業(yè)可冷靜與正確看待Micro/Mini LED現(xiàn)狀，調整步伐重新出發(fā)，將更多資源放在關鍵技術難點上，并以合適應用推動Micro/Mini LED技術走過成長初期，向商業(yè)化應用目標邁進。（文：LEDinside Irving）

轉載請標注來源！更多LED資訊敬請關注官網(wǎng)(007seojiaoyu.cn)或搜索微信公眾賬號(LEDinside)。