中微公司7月2日晚間公布定增情況報告書稱，截至2021年6月22日，已收到認(rèn)購對象繳付的認(rèn)購資金，募資總額82.07億元，發(fā)行價格為102.29元/股，扣除發(fā)行費(fèi)用后實際募集資金凈額為81.18億。

共計20名發(fā)行對象，大基金二期獲配25億

根據(jù)中微公司披露的發(fā)行情況報告書，本次定增最終以每股102.29元的價格發(fā)行8022.93萬股，共吸引20名發(fā)行對象，均以現(xiàn)金參與認(rèn)購。

其中，國家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司（以下簡稱：國家大基金二期）獲配2444.03萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的30.46%，獲配金額約25億元。

值得注意的是，這是國家大基金二期自2019年10月成立以來，以定增方式投出的首個項目。

據(jù)了解，國家大基金兼具產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)和財務(wù)投資雙重角色，被視為中國半導(dǎo)體行業(yè)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。截至目前，國家大基金二期公開投資項目已超過10個，涉及紫光展銳、思特威、中芯南方、北京智芯微電子、合肥沛頓存儲、長川科技、珠海艾派克微電子及華潤微等企業(yè)，總投資已超300億元。

圖片來源：拍信網(wǎng)正版圖庫

中微公司主要從事半導(dǎo)體設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，通過向下游集成電路、LED芯片、先進(jìn)封裝、MEMS等半導(dǎo)體產(chǎn)品的制造公司銷售等離子體刻蝕設(shè)備和MOCVD設(shè)備、提供配件或服務(wù)實現(xiàn)收入和利潤。

業(yè)績方面，中微公司指出，得益于半導(dǎo)體行業(yè)需求的不斷增長以及持續(xù)的研發(fā)投入和新產(chǎn)品的不斷推出，報告期內(nèi)，公司營業(yè)收入逐年增長。2018年度、2019年度及2020年度，中微公司營業(yè)收入分別為163,928.83萬元、194,694.93萬元和227,329.19萬元；對應(yīng)歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9,086.92萬元、18,856.42萬元和49,219.92萬元，盈利能力不斷增強(qiáng)。

此外，2018年末、2019年末及2020年末，中微公司資產(chǎn)總額分別為353,267.90萬元、477,405.43萬元和580,087.69萬元。

中微公司認(rèn)為，資產(chǎn)規(guī)模逐年增長，主要是隨著公司經(jīng)營規(guī)模的擴(kuò)大、資本實力的增強(qiáng)以及2019年度首次公開發(fā)行股票募集資金，貨幣資金、交易性金融資產(chǎn)（銀行理財產(chǎn)品）、存貨、無形資產(chǎn)等資產(chǎn)相應(yīng)增加所致。

公告中，中微公司也指出，本次發(fā)行的新股登記完成后，公司增加8,022.93萬股有限售條件流通股，仍無實際控制人、控股股東。

擴(kuò)大產(chǎn)能、布局新業(yè)務(wù)

中微公司表示，本次募集資金投資項目是為設(shè)立產(chǎn)業(yè)化基地、建設(shè)總部和研發(fā)中心、科技儲備資金，均圍繞公司主營業(yè)務(wù)開展。

可以看到，本次募資既有擴(kuò)大產(chǎn)能的考慮，也有布局新業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略需要。

根據(jù)中微公司在去年10月份發(fā)布的《2020年度向特定對象發(fā)行A股股票募集說明書(申報稿)》，中微公司產(chǎn)業(yè)化基地項目位于上海臨港新片區(qū)以及南昌市高新區(qū)新建生產(chǎn)基地。項目建成并達(dá)產(chǎn)后，主要用于生產(chǎn)集成電路設(shè)備、泛半導(dǎo)體領(lǐng)域生產(chǎn)及檢測設(shè)備，以及部分零部件等。其中，臨港產(chǎn)業(yè)化基地將主要承擔(dān)公司產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)充及新產(chǎn)品的開發(fā)和生產(chǎn)工作；南昌產(chǎn)業(yè)化基地主要承擔(dān)較為成熟產(chǎn)品的大規(guī)模量產(chǎn)及部分產(chǎn)品的研發(fā)升級工作。

而中微臨港總部和研發(fā)中心項目的研發(fā)投入將用于新產(chǎn)品的研發(fā)工作，除等離子體刻蝕設(shè)備、薄膜沉積設(shè)備等優(yōu)勢產(chǎn)品研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化外，還將開展前瞻性技術(shù)研究、推動集成電路生產(chǎn)設(shè)備及零部件國產(chǎn)化、推進(jìn)泛半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化等。

中微公司認(rèn)為，通過項目的實施，公司將進(jìn)一步擴(kuò)充現(xiàn)有集成電路設(shè)備及泛半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)品線產(chǎn)能、提高公司產(chǎn)品的科技創(chuàng)新水平、儲備科研資金，以滿足公司研發(fā)項目發(fā)展與業(yè)務(wù)擴(kuò)張需求，持續(xù)強(qiáng)化公司的科創(chuàng)實力。本次募集資金用于研發(fā)投入具備技術(shù)可行性，隨著本次募集資金投資項目陸續(xù)投產(chǎn)，公司業(yè)務(wù)及產(chǎn)品將進(jìn)一步得到升級，收入結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，將為公司未來持續(xù)健康發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

在手訂單飽滿，臨港產(chǎn)業(yè)化基地按計劃進(jìn)行

7月5日，中微公司發(fā)布投資者調(diào)研報告，介紹了公司各個產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)展。

其中，在MiniLED方面，中微公司指出，6月17日，公司已正式發(fā)布用于高性能MiniLED量產(chǎn)的MOCVD設(shè)備Prismo UniMax™。

中微公司認(rèn)為，半導(dǎo)體行業(yè)正處于高景氣度周期，目前公司在手訂單飽滿，未來將不斷優(yōu)化資源配置，多途徑積極提升產(chǎn)能，以及時滿足客戶交貨需求。

此外，中微公司還透露了臨港產(chǎn)業(yè)化基地的建設(shè)情況。據(jù)悉，該基地正按照計劃正常進(jìn)行，并于2021年6月20日舉行開工儀式，目前樁基工程已經(jīng)結(jié)束。

調(diào)研中，中微公司還指出，集成電路和泛半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)分門別類非常復(fù)雜，應(yīng)用非常廣泛。得益于政府的推動及業(yè)界的共同努力，目前國內(nèi)的半導(dǎo)體設(shè)備和材料產(chǎn)業(yè)已經(jīng)有了一個長足的進(jìn)步，中國已經(jīng)成為除美國及少數(shù)國家外，可開發(fā)絕大多數(shù)半導(dǎo)體設(shè)備的國家，半導(dǎo)體國產(chǎn)化率正在逐步提高。（LEDinside Lynn整理）

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