昨（20）日晚間，飛樂音響發(fā)布重組預(yù)案，公司擬以發(fā)行股份及現(xiàn)金出資方式收購LED照明工程公司——北京申安投資集團有限公司（以下簡稱北京申安集團）100%的股權(quán)，同時募集配套資金。公司股票于5月21日復(fù)牌。

根據(jù)方案顯示，北京申安集團100%股權(quán)資產(chǎn)預(yù)估值為18.5億元。值得一提的是，這一數(shù)據(jù)相較于3.86億元的凈資產(chǎn)增值379.79%。飛樂音響以發(fā)行股份方式收購申安聯(lián)合持有的北京申安集團72.25%的股權(quán)，以現(xiàn)金方式收購申安聯(lián)合持有的12.75%以及莊申安持有的15%北京申安集團股權(quán)，發(fā)行價格為6.84元/股，發(fā)行數(shù)量約1.95億股。

除此之外，公司還將以6.84元/股的價格向儀電電子集團及芯聯(lián)投資發(fā)行股份，募集配套資金不超過6.17億元，發(fā)行數(shù)量合計約為9015.59萬股，其中向儀電電子集團發(fā)行8885.59萬股，向芯聯(lián)投資發(fā)行130萬股。

資料顯示，北京申安集團是一家集高亮度LED照明產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)、銷售，戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明設(shè)計與項目承包于一體的高新技術(shù)企業(yè)，其主要為客戶提供戶外照明、景觀亮化、室內(nèi)照明三類LED照明解決方案。

財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，截至2013年末，北京申安集團總資產(chǎn)為12.80億元，凈資產(chǎn)為3.86億元。其2012年度和2013年度分別實現(xiàn)營業(yè)收入1.40億元和4.23億元，凈利潤分別為1898.66萬元和7842.76萬元。

對于此次收購，飛樂音響表示，有利于公司借助北京申安集團多年積累的LED照明應(yīng)用領(lǐng)域經(jīng)驗與工程項目施工經(jīng)驗、渠道資源和客戶資源等，加快公司LED照明業(yè)務(wù)板塊的拓展，是實現(xiàn)公司既定戰(zhàn)略發(fā)展目標的重要舉措。

LEDinside編輯觀點：申安集團7842.76萬元凈利潤，預(yù)估值18.5億元，超過23倍，收購溢價較高的聲音并不少耳聞。飛樂音響這個公司名稱，讓人看了以為主營音響的，但其實是照明業(yè)務(wù)。旗下涉及照明業(yè)務(wù)的公司有亞明，照明業(yè)務(wù)具有渠道和品牌優(yōu)勢—“亞”+“1923”；圣闌實業(yè)，國內(nèi)車用照明主要供應(yīng)商—客戶覆蓋主要汽車品牌；北京申安集團，LED戶外照明產(chǎn)品生產(chǎn)及銷售與職能一體化LED照明解決方案企業(yè)。

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